Документы и продажи
- Как создать Счет на оплату
Счёт на оплату - это документ, выставляемый продавцом (исполнителем) покупателю (заказчику) для оплаты товаров или услуг. Обычно он содержит информацию о продавце, покупателе, виде товара или услуге, количестве, цене и сумме к оплате. Он также является основанием для перечисления денежных средств на счет продавца или исполнителя.
- Как продавать юридическим лицам
В данной статье расскажем о том, как продавать юридическим лицам, как продавать безналичным способом и какие документы можно использовать для продажи на примере учетной системы МойБизнес2.
- Как создать Возврат от покупателя
В МойБизнес2 реализована возможность создать документ Возврат от покупателя, который влияет на корректное количество товара на складе.
- Импорт товаров в документе Заказ
В МойБизнес2 реализована возможность импортировать товары в документе Заказ. В этой статье покажем как это сделать.
- Как создать Реализацию
Контролировать отпуск товаров, а также вести статистику, можно при помощи документа Реализации в МойБизнес2. В данной статье мы рассмотрим вопрос создания документа Реализации.
- Как печатать УПД
Как печатать универсальный передаточный документ: возможность печати универсального передаточного документа при реализации.
- ЛИДы и как с ними работать
Работа с лидами включает их создание вручную или автоматически через формы на сайте или по телефону, а также возможность последующего формирования контрагента и заказа.
- Печать этикеток из документов
В МойБизнес2 есть возможность печатать этикетки из документов. Существует несколько вариантов печати этикеток из документов: Заказ, Счет на оплату, Реализация.
- Как создать Договор
В процессе взаимодействия с партнёрами возникает необходимость заключать различного рода Договоры. МойБизнес2 предполагает возможность создать Договоры с покупателями, поставщиками и сотрудниками. В рамках настоящей статьи мы рассмотрим как создавать Договоры.
- Как выбить повторный кассовый чек для клиента
В программе МойБизнес2 есть возможность легко и быстро выбить повторный кассовый чек для клиента. Это необходимо, в случае, если клиент потерял или испортил кассовый чек.
- Как выписывать Акт оказанных услуг, Товарную накладную, УПД
В МойБизнес2 есть возможность выписывать такие документы как: акт оказанных услуг (акт выполненной работы), товарная накладная, УПД (универсальный передаточный документ). В этой статье покажем как это сделать.
- Как поставить товар в Резерв
Резерв товаров, отслеживание и контроль его состояния и наличия на складе.
- Сканирование штрихкода товара в документах с помощью камеры телефона
Возможность сканировать штрихкод товара при помощи камеры смартфона для работы с документами: договоры, счета на оплату, реализации, заказы, чеки, счёт-заказы, поступления, счет-фактуры, заявки на закупку, возвраты поставщику, возвраты от покупателя, списания, оприходования, инвентаризации.
- Стадии в документах и журналах
Создание, установка и использование стадий в документах и журналах.
- Как списать товар со склада при продаже
Списание товаров со склада при продаже с помощью документа реализации автоматизирует учет, обеспечивает актуальность данных о запасах и упрощает инвентаризацию.
- Создание документов из корзины
Функция создания документов из корзины в системе МойБизнес2 предоставляет пользователям удобный способ быстро создавать необходимые документы без необходимости переходить в другие разделы системы. Это особенно полезно для ускорения рабочих процессов и повышения эффективности бизнеса.
- Как создать Заказ
Создание документа "Заказ" в программе МойБизнес2 является ключевым элементом для управления заказами клиентов и организации продаж.
- Сумма товаров и сумма услуг отдельно в документах и журналах "Заказы" и "Реализация"
В МойБизнес2 есть возможность в журнале документов Заказ и Реализация посмотреть отдельно сумму товаров и сумму услуг. В данной статье покажем, как это сделать.
- Как уменьшить сумму "Оплачено" в документах
В МойБизнес2 в документах Заказ, Счёт на оплату и Чек реализована возможность уменьшения суммы "Оплачено" при проведении расходных документов, например, Расход банк и Расход касса. Рассмотрим как включить данную функцию и разберём на примере её работу.
- Как работает прибыль в МойБизнес2
В МойБизнес2 можно в журнале и документе "Реализация" сразу видеть прибыль по конкретному заказу.
- Мультивыбор оплаты в Robokassa и CloudPayments
В МойБизнес2 на страницах интеграции с Robokassa и CloudPayments реализована возможность установить несколько аккаунтов. Подробнее о том, как настроить интеграцию с Robokassa можно прочесть тут, CloudPayments - здесь.
- Создание документа "Чек"
В МойБизнес 2 есть возможность создать документ "Чек", фиксирующий фактический отпуск товаров и/или услуг. Этот документ можно распечатать, а также распечатать кассовый чек на его основе. В этой статье мы рассмотрим, как создать и заполнить документ "Чек", а также какие дополнительные возможности он предоставляет.
- Как создать Входящую доверенность
Создание входящей доверенности включает в себя документальное оформление полномочий, передаваемых между сторонами с целью продажи товара и создания документа "Реализация".
- Как создать Направление заказа
Как создать или отредактировать Направление заказа и настроить свою воронку
- Создание Оприходования на основании Заказа
Могут возникнуть ситуации, когда занести остатки товаров на склад нужно в момент оформления Заказа. Например, когда вы только-только начинаете пользоваться системой и предварительно не заносили остатки по всем товарам на склад. Тогда вы можете сделать это при оформлении Заказа. В МойБизнес2 для этого предусмотрена функция создания оприходования на основании заказа, что упрощает процесс внесения остатков и помогает избежать ошибок.
- Как создать Источник для документов
МойБизнес2 предполагает возможность установить Источник откуда появился тот или иной документ (Заказ, Счёт на оплату, Реализация и т.д.).
- Направления заказов - скрытие блоков
В МойБизнес2 есть возможность создавать направления для заказов, количество таких направлений не ограничено. Эти направления могут быть включены или выключены, а также допускается настройка блоков "Заказчик и Получатель", "Курьеру", "Доставка" для документа заказа по каждому из направлений. Например, для определённого направления можно отключить все указанные блоки, и при его выборе они не будут отображаться. Это особенно полезно для тех, кто не использует данные блоки.
- Массовое создание документов
В МойБизнес2 предусмотрена возможность выбора нескольких документов для массового создания новых документов на их основе. На каждый выбранный документ будет создан отдельный новый документ.
- Как менять количество шаблонов в документах
В МойБизнес2 возможность изменять количество шаблонов в документе обусловлена наличием единицы измерения в карточке шаблона. Если единица измерения шаблона не выбрана, то менять количество шаблона в документах будет запрещено. Если же единица измерения будет выбрана, то можно будет менять количество количество шаблона в документах, при условии, что не был изменен состав шаблона.
- Как настроить ограничение в выборе платежной системы
В МойБизнес2 реализована функция ограничения выбора платежной системы при отправке ссылки на оплату. Чтобы настроить доступные сотруднику платежные системы, необходимо указать их в его профиле. Это необходимо для обеспечения контроля над использованием платежных систем внутри компании и предотвращения ошибок выбора.
- Группировка товаров в документах
В МойБизнес2 реализована функция добавления общей заметки для выделенных позиций. Это позволяет добавлять одни и те же товары разными строками, добавляя групповые заметки. Такая функциональность крайне полезна для ситуаций, когда один и тот же товар необходимо продавать в составе различных групп и в разном количестве.
- Как посмотреть движение (документы) по товару
В МойБизнес2 реализована удобная функция, которая позволяет отслеживать подробное движение товаров. С ее помощью вы можете легко узнать, в каких документах за определенный период присутствовал конкретный товар, а также проверить их перемещения между складами. Это особенно полезно для анализа продаж, контроля остатков и планирования закупок.
- Как посмотреть движение (документы) по услуге
В МойБизнес2 реализована удобная функция, которая позволяет отслеживать подробное движение услуг в каталоге. С ее помощью вы можете легко узнать, в каких документах за определенный период присутствовала услуга. Это особенно полезно для анализа продаж, контроля остатков и планирования закупок.
- Рабочее место кассира
Рабочее место кассира - это специализированный интерфейс программы МойБизнес2, предназначенный для сотрудников на кассе. Данный интерфейс разработан специально для интенсивной работы с большим потоком покупателей и множеством чеков. Он оптимизирован для максимально быстрого обслуживания: все операции можно выполнять исключительно с помощью клавиатуры и сканера штрих-кодов, без необходимости использования мыши. Его можно активировать для конкретных пользователей, предоставив доступ либо только к этому интерфейсу, либо к дополнительным разделам системы.
- Прикрепление изображений в документ Заказ
В МойБизнес2 предусмотрена возможность создания пользовательских полей для документа Заказ. Среди доступных вариантов можно выбрать тип поля "Файл изображения". Это позволяет прикреплять к заказу изображения, необходимые для внутренней работы с документом.
- Какие заказы попадают в незавершенные
В МойБизнес2 в разделе "Интернет-магазин" предусмотрен специальный раздел "Незавершенные заказы". Здесь отображаются два типа заказов: 1. Заказы, которые были начаты, но не доведены до конца. Например, когда клиент заполнил свои данные, но не выбрал способ доставки и покинул страницу оформления заказа. 2. Быстрые заказы, созданные через специальную форму быстрого заказа.
- Как учесть разные системы налогообложения при работе с товарами и документами
В МойБизнес2 предусмотрена возможность настройки режима налогообложения и ставок НДС. Эти параметры можно задать как на уровне организации (в настройках организации или при первичной настройке программы), так и для каждого товара индивидуально. Функция индивидуального выбора ставки НДС для товаров особенно полезна, если ваша организация работает с разными категориями товаров или использует различные налоговые режимы. Программа автоматически применяет нужную ставку при формировании документов, что позволяет корректно рассчитывать налоги и избегать ошибок.
- Продажа товаров с серийными номерами
В системе МойБизнес2 реализована возможность ведения учета товаров по серийным номерам. Включить учет по серийным номерам можно как вручную — через карточку товара, так и массово — с помощью импорта каталога, при условии, что у товаров отсутствуют остатки на складе. Для присвоения серийных номеров товарам необходимо создать и провести документ Поступление или Оприходование .При этом в документе Поступление есть возможность указать разные закупочные и розничные цены для одного и того же товара с различными серийными номерами.
- Как сделать счет оплаченным
В МойБизнес2 реализована автоматическая система контроля оплат, которая позволяет менять стадии документа «Счет на оплату» в зависимости от поступления средств - через документы "Приход касса" или "Приход банк", созданные на основании этого счёта.
- Система контроля оплат
В МойБизнес2 можно выставлять клиентам счета на оплату, отправлять в WhatsApp, по Email, распечатывать их с возможностью добавления подписи и печати, а также отправлять контрагенту в виде ссылки, файла PDF или Word-документа. При отправке счета можно дать системе задание отправлять счет повторно пока он будет полностью или частично оплачен. Оплата счета означает прикрепление к нему платежного документа - Приход банк/Приход касса.
- Сборка заказов
В МойБизнес2 в документе "Заказ" можно добавить блок "Сборка", где указываются один или несколько сборщиков, а также даты выполнения сборки (в том числе разные для каждого из них). Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем отразить информацию о том, кто именно участвовал в сборке заказа и в какие даты. Благодаря доступным отчётам по сборке заказов можно увидеть, на какую сумму и в какие периоды были выполнены сборки, а также отслеживать работу менеджеров, ответственных за документ "Заказ".
- Как отобразить закупочную цену в документах
В МойБизнес2 есть возможность отображать закупочную цену в документах, в том числе - в табличной части товаров и услуг. Это означает, что у товара, добавленного в документ, будет отображаться дополнительная колонка с закупочной ценой, независимо от выбранного вида цены (установленный вид цены также будет отражён в документе).
- Прикрепление файла с реквизитами в быструю форму заказа
Настройка прикрепление файла с реквизитами к форме быстрого заказа.
- Сумма продажи в журнале заказов
Просмотр суммы продажи заказа на основе созданных чеков и реализаций.
- Учет криптовалюты и ценных бумаг
В МойБизнес2 для учёта криптовалют и ценных бумаг можно использовать товары с единицей измерения "Условная единица".