Программа для приема заказов и ведения продаж

Лиды

Раздел программы для работы с ЛИДами. ЛИДы можно создавать вручную или получать за счет интеграций с различными внешними системами.

ЛИДы - это первое или повторное касание с клиентом. На основании ЛИДа, как правило, создается Заказ или Заказ + Контрагент.

Повторный ЛИД - это ЛИД, чей номер телефона уже есть в базе, но на момент обращения нет активных заказов.

Заказы

Раздел программы для работы заказами. Можно создавать различные направления заказов со своими стадиями (воронками). Можно создавать свои поля и настраивать карточку просмотра. Есть много полезных инструментов и автоматизация (об этом ниже).

Резервы, аренда, хранение в Заказе

В документе Заказ можно поставить выбранные позиции в аренду, хранение или резерв. Эти данные будут отражены в каталоге товаров или в разделе Склад.

Договора

Раздел программы для работы договорами. Можно создать неограниченное кол-во шаблонов договоров, в которые при печати будут подставляться данные из системы (теги). Таким образом не надо заполнять договора вручную.

На основании договора можно ввести Заказ и работать далее по цепочке.

Счета на оплату

Раздел программы для выставления счетов на оплату. Счет можно ввести на основании Заказа, тогда он будет виден в структуре подчиненности. На основании Счета можно ввести платежные документы (приход банк) и документы продаж (Реализация или Чек).

Печатную форму счета можно распечатать, скачать, отправить на мэйл или отправить в виде ссылки по смс или в мессенджер. Печатную форму можно изменить, добавить свою печать и подпись. Есть много полезных инструментов (об этом ниже).

Реализация

Это документ продаж. При его проводке со склада списываются товары, а в соответствующие отчеты уходят данные. Снимаются резервы (если ставились).

Как правило, Реализацию вводят на основании Заказа в момент отгрузки товаров или продажи услуг.

Чек

Это документ продаж. При его проводке со склада списываются товары, а в соответствующие отчеты уходят данные. Снимаются резервы (если ставились).

Чек отличается от Реализации смыслом, как правило, Чек используют для продажи в торговой точке, а Реализацию для юридических лиц или при дистанционной продаже.

Возврат от покупателя

Этот документ вводят на основании Чека или Реализации, когда нужно отразить возврат и вернуть нужные товары на склад.

Также, в МойБизнес2 есть Возврат поставщику, он вводится на основании документа Поступление, когда нужно вернуть товар поставщику и списать его со склада.

Пробитие кассовых чеков

Пробивайте кассовые чеки прямо в документах Заказ, Чек, Реализация, Возврат покупателю, Приход касса или Расход касса без дополнительных интерфейсов и отдельных приложений.

Начать бесплатно

Контрагенты

Это журнал клиентов и поставщиков. Включает в себя физических, юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей.

Все необходимое для удобной работы с клиентами, например: виды клиентов, история документов, акты сверки, черные списки, заполнение данных через интеграцию с сайтом ФНС России и многое другое.

Кассовые выписки

Это журнал, который содержит в себе документы Приход касса и Расход касса. Отражает остатки по кассам и позволяет фильтровать по различным значениям. Позволяет по документам через структуру подчиненности находить связанные документы.

Приход касса - добавляет остаток по кассе. Вводится или создается, когда нужно отразить оплату от клиента или поступление денег в кассу.

Расход касса - вычитает остаток по кассе. Вводится или создается, когда нужно отразить возврат клиенту или списание денег из кассы.

Банковские выписки

Это журнал, который содержит в себе документы Приход банк и Расход банк. Отражает остатки по банковским счетам и позволяет фильтровать по различным значениям. Позволяет по документам через структуру подчиненности находить связанные документы.

Приход банк - добавляет остаток по банку.
Расход банк - вычитает остаток по счету.

Как правило, вся работа в банковскими документами осуществляется через импорт банка или за счет интеграций с банками.

Виды цен

Это раздел программы, предназначенный для работы с ценами. Можно настраивать системные цены или создавать свои новые, задавать им формулы расчета, порядок округления и другие настройки. Вид цены можно выбирать в документах, тогда будет происходить автоматический пересчет цен.

Цены можно устанавливать в каталоге, через документ Установка цен или через импорт каталога.

Закупочную цену, как правило, вводят в момент приемки товара через документ Поступление.

Скидки и акции

Это раздел системы для работы со скидками, акциями и промокодами. Можно создавать различные скидки по сроку действия, условию, на конкретного клиента или при конкретной ситуации, на конкретные товары по выбранному виду цены, и так далее... Можно создавать промокоды.

Скидки могут действовать как внутри программы, так и на встроенном сайте одновременно.

Карты лояльности

В МойБизнес2 грандиозный функционал по картам. Есть как обычные дисконтные и подарочные карты, так и целая настраиваемая бонусная система, которая работает как внутри программы, так и на встроенном сайте. Большое кол-во гибких настроек. Карты можно добавлять в документы продаж или они будут выводиться автоматически.

Начать бесплатно

Отправка и уведомления

Прямо из некоторых журналов и документов можно отправлять клиентам печатные формы документов, ссылки на документы, ссылки на оплату, сообщения в мессенджеры, смс или email.

Можно настраивать и получать уведомления по операциям. Отправлять уведомления клиентам в автоматическом режиме.

Маркетинг

Крутой функционал для рассылок и напоминание о повторной продаже.

Рассылки - можно создавать email и смс рассылки по созданным сегментам. Сегмент - это разнообразный набор получателей по условиям (клиенты, документы за определенный период по определенным стадиям и многое другое).

Напоминания о продаже - можно настроить напоминания по различным условиям, когда вам нужно напомнить о себе клиенту. Например, про успешным заказам в прошлом году.

Контроль оплат

Функционал контроля оплаты счетов. При отправке счета на оплату клиенту, можно указать и настроить условия, при которых клиент будет получать уведомления пока счет не будет оплачен.

Автоматизация

Роботы и триггеры, которые автоматизируют действия при работе с документами. Например, можно создать Робота, который при установке нужной стадии в Заказе, автоматически создаст на основании документ Реализация или Реализация + Приход касса. Можно с помощью роботов отправлять автоматически ссылки на оплату через платежные сервисы, автоматические сообщение или уведомления.

За счет Триггеров можно автоматически менять стадии заказов. Например, поступила оплата по заказу и стадия заказа автоматически изменилась на указанную в Триггере.

Структура подчиненности

Это связь документов между собою, где видна вся структура. Например, на основании Заказы был введен документ Приход касса и Реализация - значит, при клике на кнопку Структура в любом из этих документов откроется окно, где будет видна вся связка и их история.

История действий и изменений

В любом документе есть блок “История”, в котором можно посмотреть детальные историю изменений документа.

Начать бесплатно

Статистика в журналах

В любом журнале можно быстро переключиться в режим статистики и увидеть нужные данные, отфильтровать по нужным значениям и переключиться обратно.

Отчеты

Раздел программы с большим кол-вом нужных отчетов и статистических данных, в том числе книга доходов и расходов для УСН. Акты сверки с контрагентами. Доступны отчеты по ЛИДам, документам продаж, закупкам, складам, банкам и кассы (движению денежных средств). Сводка в разделе отчеты и на главной страницы.

Движение остатков

Движение по товарам можно смотреть прямо в карточке товара. В движении показаны документы, влияющие на остаток.

Изменение цен

Отслеживать изменение цен на конкретные позиции каталога можно прямо из карточки. Для этого нужно нажать на кнопку Цены товаров, откроется страница с изменениями и подробной информацией.

Маркировка товаров

В МойБизнес2 есть весь необходимый функционал для работы с маркированными товарами. Бесшовная интеграция позволяет обмениваться данными с системой Честный знак. Можно проверять коды маркировки и управлять ими.