Как создать Счет на оплату
1.1. Переходим в раздел Счета на оплату
Скрин - раздел Счета на оплату в меню
1.2. Нажимаем кнопку Создать в разделе Счета на оплату
Скрин - создание счета на оплату из раздела Счета на оплату
1.3. В документе Счёта на оплату заполняем все необходимые поля
Скрин - заполнение всех необходимых полей
1.4. В табличной части товаров и услуг нажимаем на кнопку Добавить, чтобы добавить товар в документ или вписываем наименование товара в строку поиска
Скрин - кнопки Добавить из каталога и строка поиска для добавления товара в документ на странице создания счёта на оплату
1.5. Добавляем товары из каталога
Скрин - нажимаем на +, чтобы добавить товар или услугу из каталога в документ
1.6. Сохраняем документ
Скрин - кнопка сохранить на странице создания документа
1.7. После создания счета, его нужно отправить клиенту на оплату
1.7.1. Для этого нажимаем на кнопку Печать
Скрин - кнопка Печать в документе Счета на оплату
Чтобы получить публичную ссылку на документ, нажимаем на кнопку Получить публичную ссылку. Если нужен счет с подписью и печатью, нажимаем на чекбокс С подписью и печатью
Скрин 1 - кнопка Получить публичную ссылку в виджете Печатная форма
Скрин 2 - чекбокс с подписью и печатью в виджете печатной формы
Напоминаем, чтобы у организации была подпись и печать, нужно загрузить шаблон подписи и печати. Для этого переходим в раздел Настройки. В разделе Компания выбираем подраздел Организации. В блоках "Выберите изображение для печати" и "Выберите изображение для подписи" нажимаем на кнопки Выбрать и загружаем файлы
Скрин 1 - раздел Настройки в меню
Скрин 2 - раздел компания и подраздел Организации в меню
Скрин 3 - кнопки выбрать в разделе Организации
В виджете отправления счета выбираем что сделать:
- Распечатать, или отправить счет на почту через программу
- Скачать счет в PDF
- Открыть его в Google Docs
- Скачать счет в Word
Скрин - кнопки PDF, Распечатать, Открыть в Google Docs, Word в виджете печатной формы
1.7.2. Либо нажимаем на кнопку Отправить в меню документа, выбираем пункт Документ
Скрин - кнопка отправить и пункт документ на странице счёта
Нажимаем кнопку Отправить
Скрин - кнопка Отправить и поле Получатели на виджете
Чтобы в виджете отправки счета по почте в поле Получатели была указана почта, она должна быть указана у выбранного контрагента в карточке Контрагента
Скрин - поле Email в карточке Контрагента
Как сделать счёт оплаченным
2.1. После оплаты счета клиентом, в системе нужно указать, что счет оплачен. Если этого не сделать, то поле оплачено у счёта будет красного цвета, а сумма 0.00 руб.
Скрин - ячейка Оплачено у неоплаченного счета в журнале счетов на оплату
2.2. Для этого на основании счета вводим документ Приход касса, если счёт был оплачен наличкой или Приход банк, если счёт был оплачен безналичным расчётом.
Скрин - введение документа Приход касса/Приход банк на основе счёта
2.3. Поля в документах Приход касса и Приход банк заполняются на основании счета на оплату. Сохраняем и проводим документы
Скрин - автозаполненные поля в документе Приход банк
2.4. Поля в колонке оплачено стали зелёного цвета, стала указываться оплаченная сумма 1250,00 руб.
Скрин - оплаченный счёт на оплату в журнале счетов на оплату
Также Счёт на оплату можно создать следующими способами:
-
С помощью меню быстрого доступа
Скрин - создание счёта на оплату через меню быстрого доступа
-
Ввести на основании документа Реализация
Скрин - создание счёта на оплату на основании Реализации
-
Ввести на основании документа Заказа
Скрин - создание счёта на оплату на основании документа Заказа
-
Ввести на основании Договора
Скрин - создание счёта на оплату на основании договора
Вывод: счёт на оплату можно ввести либо на основании документов Заказа, Реализации, Договора, либо с помощью раздела Счета на оплату. Нужно помнить, что у каждого документа своё назначение и использовать документы нужно правильно.
Рекомендуем ознакомиться со следующими видео:
Как продавать юр. лицам? Счета, Акты, Товарные накладные, УПД - Просто и понятно
Больше видео на нашем канале