ЛИДы и как с ними работать

Работа с лидами включает их создание вручную или автоматически через формы на сайте или по телефону, а также возможность последующего формирования контрагента и заказа.

ЛИД - это пользователь, который гипотетически может что-то приобрести и проявил к этому интерес. Если говорить другими словами и очень грубо, то это потенциальный клиент.
Возможно два основных вида сценария при взаимодействии с Лидом: успешный и неуспешный.
Успешный сценарий предполагает, что в конечном итоге Лид оформил заказа, а значит был конвенритрован в Контрагента.
Неуспешный сценарий происходит в случае, если Лид на какой-либо стадии взаимодействия отказался от дальнейшего оформления заказа или получения услуги.Однако, важно понимать, что любой неуспешный Лид может вернуться оказаться успешным.

Скрин - журнал ЛИДов

Скрин - карточка ЛИДа
 

1. ЛИД в МойБизнес2

1.1. Переходим в раздел "ЛИДы"

Скрин - раздел Лиды в меню
 

1.2. После первого взаимодействия ЛИД попадает в журнал 

Скрин - журнал ЛИДов

2. Журнал ЛИДов

2.1. Журнал Лидов содержит следующие основные столбцы  

Скрин - основные столбцы журнала ЛИДов
 

2.2. Стадия обработки ЛИДа в журнале

Скрин - стадия обработки ЛИДа

Столбец "Стадия" содержит информацию об этапе обработки ЛИДа:

• создан (новый ЛИД, поступила заявка);
• назначен ответственный (назначен сотрудник для обработки ЛИДа);
• в обработке (сотрудник взаимодействует с ЛИДом, уточняет информацию);
• сконвертирован (ЛИД сконвертирован в контрагента для оформления дальнейшего заказа).

2.3. Тип ЛИДа в Журнале

Скрин - тип ЛИДа

Столбец "Тип" идентифицируется по номеру телефона и содержит информацию типе Лида, который поступил:

• новый (новый поступивший ЛИД, которого нет в базе);
• повторный (ЛИД, который ранее был сконвертирован в контрагента и внесён в базу);
• неоднозначный (ЛИД, номер телефона которого привязан в базе к нескольким контрагентам).

2.4. Контакт ЛИДа в Журнале

Скрин - Контакты Лида

Столбец "Контакты" в журнале является главным идентифицирующим атрибутом, на основании которого происходит обработка Лида и взаимодействие с ним.

3.Конвертирование ЛИДа

3.1. Нажимаем на кнопку меню и выбираем "Редактировать"

Скрин - Редактирование Лида
 

3.2. Нажимаем кнопку "Конвертировать" и выбираем "в Контрагента"

Скрин - конвертировать в контрагента

Кроме того, ЛИД возможно конвертировать сразу в заказ и контрагента, тогда контрагент заполняется автоматически из тех данных, которые были заполнены в карточке ЛИДа. В случае, если обращается контрагент, который есть в базе, но с нового номера телефона, то возможно такого ЛИДа сразу привязать к нужному контрагенту нажав "Выбрать контрагента".

3.3. В открывшемся документе контрагента заполняем все необходимые поля

Скрин - заполнение карточки Контрагента

3.4. Нажимаем "Обновить"

Скрин - сохранение данных Контрагента
 

3.5. Возвращаемся в карточку ЛИДа и нажимаем "Обновить"

Скрин - обновление данных о Лиде

4. Конвертирование контрагента 

При возникновении необходимости изменить форму организации контрагента, например, в индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, в карточке контрагента нажимаем "Конвертировать" и выбираем нужное.

Скрин - конвертирование контрагента

Подтверждаем свой выбор и нажимаем кнопку "Да".

Скрин - подтверждение конвертации контрагента
 

5. Некачественный ЛИД

В случае, если нужно по какой-либо причине закрыть ЛИД как некачественный, то нажимаем на последнюю стадию

Скрин - завершение Некачественного ЛИДа

Нажимаем на кнопку "Некачественный ЛИД".

Скрин - выбор ЛИДа как Некачественного

После чего в журнале ЛИД будет инициирован как некачественный.

Скрин - Некачественный ЛИД в журнале

6. Ручное создание ЛИДа

Важно понимать, что, как правило, создание ЛИДов происходит посредством интеграции с какой-либо системой, вручную Лида создают крайне редко, однако данный вариант стоит рассмотреть.

6.1. В журнале ЛИДов нажимаем "Создать"

Скрин - ручное создание ЛИДа

6.2. Заполняем необходимые поля в карточке ЛИДа

Скрин - заполнение карточки ЛИДа

6.3. После заполнения полей нажимаем "Сохранить"

Скрин - сохранение нового ЛИДа 

Вывод: ЛИД - это первое взаимодействие с клиентом, которого можно конвертировать в нового Контрагента, сразу в Заказ и Контрагента, а также в уже имеющегося в базе Контрагента. 

Рекомендуем ознакомиться со следующим видео:

Теория. ЛИДы

Больше видео на канале