Напоминания о продаже

В системе МойБизнес2 есть раздел «Напоминания о продаже», который предназначен для создания автоматических напоминаний о повторной продаже.

Например, 19 марта в 18:00 сотрудник должен получить уведомления по заказам в направлении «Доставка», находящимся в статусе «Выполнен», у которых дата доставки была:

• с 1 по 2 марта 2024 года;

• с 1 по 2 марта 2023 года;

• с 1 по 2 марта 2022 года.

С помощью такого уведомления сотрудник сможет напомнить клиенту о себе и предложить новую покупку. Это полезно для повышения лояльности клиентов, увеличения повторных продаж и улучшения сервиса.

В данной статье рассмотрим, как создать такое напоминание о продаже.ав

Скрин - пример напоминания о продаже

Оглавление
1. Создание напоминания о продаже
2. Журнал напоминаний о продаже
3. Полученное напоминание о продаже

1. Создание напоминания о продаже

Для начала, нам необходимо создать само напоминание о продаже и заполнить все данные. Давайте разберем каждое поле:

1) Блок "Основная информация":

• Дата - дата напоминания о продаже
• Название - название для ориентации в списке 
• Ответственный - ответственный за напоминание о продаже
• Время запуска - время, в которое напоминание о продаже будет отправлено получателям
• Тип получателя - тот, кто получит данное напоминание. Необходимо выбрать для построения списка получателей.
• Получатель - непосредственный набор получателей напоминания. Если это точка продаж, то получат все, у кого указана данная точка продаж в настройках сотрудника или не указано ни одной точки продаж.

2) Блок "Условия":

• За/Через - указывается количество месяцев, дней или часов ЗА или ПОСЛЕ выбранного ниже условия в пункте 2 и далее
• Сколько - указывается количество месяцев, дней или часов ЗА или ПОСЛЕ выбранного ниже условия в пункте 2 и далее
• Чего - указывается количество месяцев, дней или часов ЗА или ПОСЛЕ выбранного ниже условия в пункте 2 и далее
• Документ - тип документа, по которому проводится выборка: заказ/реализация/чек
• Тип даты в документе - выбор типа даты в документе: дата документа/дата создания/дата проведения (для реализаций и чеков)/дата доставки (для заказов)/дата рождения (создания) контрагента
• Направления (для заказа) - выбранное направление в документе
• Стадия документа - стадия документа, на которой он находится на момент осуществления выборки
• Кол-во месяцев назад - настройка для возможности собрать данные по продажам за произвольное количество месяцев назад. Например, выбрать те заказы, которые были выполнены полгода назад
• Кол-во дней для сбора - замена "за/через" для второй даты сбора. То есть если нужно собрать данные за 5-7 дней до выбранной даты в документе, то в первом поле заполняется 5, а в этом - 2
• В течение - сколько месяцев проводить выборку. То есть если нужно не только те заказы, по которым была продажа 6 месяцев назад, но и те, по которым были продажи 12, 18, 24 месяцев назад. Тогда в этом поле будет указано 24
• Чекбокс "Исключить из выборки документы для контрагентов, в которых есть активные документы данного типа" - позволяет исключить из анализа контрагентов, у которых уже есть незавершенные документы

Обратите внимание, что в самом низу данного блока в виде строки отображаются итоговые условия согласно выбранным условиям в блоке. Пример - Список документов для напоминания о продаже будет создаваться на основании заказов c датой документа в промежутках с 01.03.2024 00:00 по 02.03.2024 23:59, с 01.03.2023 00:00 по 02.03.2023 23:59, с 01.03.2022 00:00 по 02.03.2022 23:59 в направлении "Самовывоз" в статусе(ах) На сборке (Самовывоз)

Скрин - созданное напоминание о продаже

Важно! При необходимости напоминание о продаже можно отключить:

Скрин - кнопка отключения напоминания о продаже

2. Журнал напоминаний о продаже

В данном журнале отображаются все созданные напоминания о продаже, а так же их название, статус (активен/неактивен), ответственный, дата создания.

Скрин - журнал напоминаний о продаже

3. Полученное напоминание о продаже

Чтобы просмотреть напоминание о продаже, выполните следующие шаги:

1. В меню справа нажмите на кнопку "История уведомлений".

2. В открывшемся окне найдите уведомление о напоминании о продаже.

3. В уведомлении будет доступна возможность перейти к списку документов, на основе которых оно было создано.

Скрин - напоминание о продаже

Также, можно перейти в сами документы по которым было создано напоминание о продаже:

Скрин - просмотр документов

Вывод: в МойБизнес2 доступна возможность создания напоминаний о продаже, что позволяет эффективно напоминать клиентам о повторных покупках.