Автоматическое создание реализаций

В МойБизнес2 есть возможность создать робота, который будет выполнять автоматическое создание реализаций на основании заказов. При создании робота можно выбрать тип робота, очередь создания, время создания, частоту срабатывания и ещё несколько параметров. Стоит отметить, что реализация может создаваться автоматически вместе с ПКО (приходно-кассовый ордер).

Скрин - создание робота

1. Раздел роботов

Для того, чтобы перейти к роботам, необходимо из главного меню перейти в Настройки - Документы - Продажи - Заказ. 

Скрин - переход в роботы

В разделе "Роботы" находятся все существующие направления. О том, как создать направления указано в статье по ссылке. 

В каждом направлении отображены стадии, на основании которых можно создать робота.

Скрин - роботы и направления

2. Создание робота

Для создания робота необходимо выбрать стадию направления, при применении которой будет осуществляться автоматическое создание реализаций. Далее, нажимаем на кнопку "Создать" и заполняем поля.

Разберем все поля для заполнения:

• Название - является обязательным полем, можно ввести любое название
• Тип - является обязательным полем, необходимо выбрать тип робота - создание реализации (будет создана только реализация) или создание реализации и ПКО (будет создана реализация и приходно-кассовый ордер)
• По очереди - является обязательным полем, необходимо выбрать очередь - в независимости от других роботв или после предыдущего робота
• Когда - является обязательным полем, необходимо выбрать время создания реализации - сразу (после применной стадии), на следующий день в 12:00 или на следующий день в 00:00
• Частота срабатывания - является обязательным полем, необходимо выбрать частоту срабатывания (создания реализации) - один раз или каждый раз при переходе в статус
• При наличии организации - выбрать организацию, при наличии которой (в заказе), будет автоматически создана реализация на основании заказа
• При наличии точки продаж - выбрать точку продаж, при наличии которой (в заказе), будет автоматически создана реализация на основании заказа
• При наличии кассы - выбрать кассу, при наличии которой (в заказе), будет автоматически создана реализация на основании заказа
• При наличии контрагента - выбрать контрагента, при наличии которого (в заказе), будет автоматически создана реализация на основании заказа

Создать Реализацию и ПКО:

• Режим - является обязательным полем, необходимо выбрать режим создания реализации и ПКО - создание или создание и проведении (реализация будет создана и проведена)
• Организация - выбрать организацию, которая будет указана в созданной реализации и ПКО. Если оставить пустым - будет организация как в заказе.
• Точка продаж - выбрать точку продаж, которая будет указана в созданной реализации и ПКО. Если оставить пустым - будет точка продаж как в заказе.
• Касса - выбрать кассу, которая будет указана в созданной реализации и ПКО. Если оставить пустым - будет касса как в заказе.
• Склад - выбрать склад, который будет указан в созданной реализации и ПКО. Если оставить пустым - будет склад как в заказе.
• Тип цены - выбрать тип цены, который будет указан в созданной реализации и ПКО. Если оставить пустым - будет тип цены как в заказе.
• Оператор - выбрать оператора, который будет указан в созданной реализации и ПКО. Если оставить пустым - будет оператор как в заказе.

Скрин - создание робота

3. Создание заказа

Далее, создаем заказ и выбираем нужное направление, в нашем случае это - Доставка. О том, как создать заказ указано в статье по ссылке.

Скрин - создание заказа

3.1. Установка автоматизации

Для того, чтобы автоматическое создание реализации работало, необходимо в самом заказе включить автоматизацию:

Скрин - включение автоматизации

3.2. Смена стадии заказа

Скрин - смена стадии в заказе

4. Реализация и ПКО

После выполнения всех действий в заказе появилась структура. Давайте перейдём в неё и рассмотрим, какие документы были созданы на основании нашего заказа.

Скрин - структура заказа

Вывод: таким образом, в МойБизнес2 можно настроить автоматическое создание реализаций и не создавать их вручную.