Виды контрагентов
В МойБизнес2 есть возможность указать вид контрагента (можно несколько) из системного набора видов: заказчик, получатель, поставщик, с возможностью расширения видов пользователями. При этом, поле указания вида контрагента не является обязательным. В данной статье рассмотрим, как это сделать.
Оглавление
1. Виды контрагентов
2. Создание нового вида контрагентов
3. Карточка контрагента
4. Журнал контрагентов
5. Доступ к видам контрагентов
6. Удаление вида контрагентов
Для того чтобы перейти к просмотру видов контрагентов, необходимо открыть журнал контрагентов и нажать на иконку "Виды". На открывшейся странице отображаются все доступные виды контрагентов, такие как Поставщик, Получатель, Заказчик, а также информация о каждом из них: название, комментарий, системный (да/нет) и создал (указание пользователя, создавшего вид контрагента).
Скрин - виды контрагентов
2. Создание нового вида контрагентов
Теперь перейдем к созданию нового вида контрагентов. Например, создадим вид контрагента — Исполнитель.
Скрин - создание нового вида контрагентов
3. Карточка контрагента
Вид контрагента указывается в карточке контрагента. Это можно сделать как при создании контрагента, так и при его редактировании. Важно отметить, что можно указать как один, так и несколько видов контрагента. На скриншоте ниже показано, как указать вид контрагента.
Скрин - указание вида в карточке контрагента
4. Журнал контрагентов
В журнале контрагентов можно добавить столбец «Вид», который будет отображать тип контрагента. Также в журнале доступна фильтрация по виду контрагентов.
Скрин - журнал контрагентов
5. Доступ к видам контрагентов
Стоит отметить, что доступ к видам контрагентов имеют только те сотрудники, в должности которых есть доступ к редактированию контрагентов. В противном случае, виды контрагентов будут недоступны сотруднику.
Скрин - настройки должности
6. Удаление вида контрагентов
Системные виды контрагентов удалить невозможно. Однако вы можете удалить вид контрагентов, созданный вами самостоятельно. Важно учитывать, что если в системе уже есть контрагенты, относящиеся к этому виду, то удаление будет недоступным. Пример приведен ниже:
Скрин - пример удаления вида контрагентов
Вывод: таким образом, в МойБизнес2 есть возможность указывать системные виды контрагентов, а также создавать новые виды.