Импорт контрагентов

В МойБизнес2 есть возможность создать и обновить контрагентов с помощью импорта и указать все необходимые основные данные.

Скрин - импорт контрагентов

1. Страница импорта контрагентов

Первым делом, переходим на страницу импорта контрагентов. Для этого переходим в раздел Настройки - Контрагенты - Импорт. 

Скрин - переход к импорту контрагентов

Также, на данной странице есть справка, ознакомившись с которой можно узнать, какие поля можно заполнить в карточке контрагента с помощью импорта:

Скрин - справка для импорта контрагентов

2. Файл для импорта контрагентов

Итак, каким должен быть файл для импорта контрагентов? Основной информацией является - Наименование контрагента, но рассмотрим все возможные для импорта поля:

• Наименование. [Обязательное] Наименование контрагента.
• Полное наименование. Полное наименование контрагента.
• Тип контрагента. Допустимы следующие значения для типа контрагента:

  Физическое лицо: 0
  ИП: 1
  Юридическое лицо: 2
  Сотрудник: 3

• ИНН. ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика)
• Расчетный счет.
• Корреспонденсткий счет.
• Наименование банка.
• ОГРН/ОГРНИП. ОГРН/ОГРНИП (Основной государственный регистрационный номер)
• КПП КПП (Код причины постановки на учет)
• БИК. БИК (Банковский идентификационный код)
• Номер телефона. Используется для поиска контрагента и для сохранения в контактах.
• Email. Адрес электронной почты. Сохраняется в контактах контрагента.
• Сайт. Сохраняется в контактах контрагента.
• Контактное лицо. Используется для комментария в контактах контрагента.
• Почтовый адрес. 
• Юридический адрес.
• Код ГАР. Необходимо ввести, если используется интеграция со СБИС. Код ГАР можно определить на сайте.
• Код региона/страны. Необходимо ввести, если используется интеграция со СБИС
• Индекс.
• Район.
• Город.
• Улица.
• Дом.
• Корпус.
• Квартира. 

Скрин - таблица импорта контрагентов

3. Импорт контрагентов

При импорте контрагентов в блоке "Настройки" выбираем необходимые для нас значения:

• Только добавить. Поиск будет производится по наименованию, полному наименованию, ИНН и КПП. Если контрагент не будет найден - создастся новый.
• Только обновить. Поиск будет производится по наименованию, полному наименованию, ИНН и КПП.
• Добавить и обновить. Поиск будет производится по наименованию, полному наименованию, ИНН и КПП. Если контрагент не будет найден - создастся новый.
• Добавить в черный список. Поиск будет производится по номеру телефона. Если контрагент будет найден, то он добавится в черный список.
• Есть ли в файле строка с заголовком? - следует отметить, если в первой строке импортируемого файла имеется заголовок. В этом случае первая строка файла будет проигнорирована.
• Назначить тип контрагента. Если выбрано какое-либо значение, то тип, указанный в столбце "Тип контрагента" в таблице предпросмотра переопределится на указанный.

Далее, соотносим все поля:

Скрин - соотношение столбцов

Нажимаем на кнопку "Контроль заполнения":

Скрин - контроль заполнения импорта

Когда импорт проверен, переходим к самому импорту и нажимаем на кнопку "Начать импорт":

Скрин - импорт контрагентов

4. Карточка контрагента

Далее, проверяем, создался ли у нас контрагент. С главной страницы сайта переходим в раздел Контрагенты - по дате находим нужного контрагента. В самом контрагенте видим, что вся необходимая информация в карточке контрагента отобразилась.

Скрин - импортированный контрагент

Вывод: таким образом, в МойБизнес2 можно занести или обновить контрагентов с помощью импорта.