Настройки в карточке сотрудника

В МойБизнес2 предусмотрена функция добавления/редактирования сотрудников компании. Каждый сотрудник имеет персональную карточку, где можно задать различные параметры и настроить уровни доступа. В этой статье мы подробно разберём структуру карточки сотрудника и все доступные в ней настройки.

Оглавление
1. Блок "Основная информация"
2. Блок "Паспортные данные"
3. Блок "Водительские права"
4. Блок "Роль в системе"
5. Блок "Доступы для просмотра и редактирования"
6. Блок "Доступ для создания"
7. Блок "Контакты"
8. Блок "Значения по умолчанию"
9. Блок "Область работы"

Скрин - карточка сотрудника

1. Блок "Основная информация"

В данном блоке заполняется основная информация сотрудника. Рассмотрим какие именно данные можно внести:

Фотография - можно загрузить из файлов компьютера. При необходимости фотографию можно удалить.
Внешний код - уникальный цифровой код, присваиваемый каждому работнику в организации для его идентификации в кадровых и учетных документах.
Фамилия - указывается фамилия сотрудника (обязательное поле)
Имя - указывается имя сотрудника (обязательное поле)
Отчество - указывается отчетство сотрудника (необязательное поле)
Комментарий - можно добавить комментарий к основной информации по сотруднику

Скрин - блок "Основная информация"

2. Блок "Паспортные данные"

В данном блоке заполняются паспортные данные сотрудника. Заполнение паспортных данных не является обязательным, они заполняются по необходимости. Рассмотрим какие именно данные можно внести:

ИНН - указывается ИНН сотрудника (10 символов)
СНИЛС - указывается СНИЛС сотрудника (11 символов)
Серия и номер - указывается серия паспорта сотрудника (4 символа) и номер паспорта (6 символов)
Код подразделения - указывается код подразделения паспорта (6 символов)
Дата рождения - указывается дата рождения сотрудника
Место рождения - указывается место рождения сотрудника
Дата выдачи - указывается дата выдачи паспорта
Кем выдан - указывается кем выдан паспорт
Адрес регистрации - указывается адрес регистрации паспорта

Скрин - блок "Паспортные данные"

3. Блок "Водительские права"

В данном блоке заполняются данные о водительских правах сотрудника. Заполнение этих данных не является обязательным, они заполняются по необходимости. Рассмотрим какие именно данные можно внести:

Наименование - например: "Водительское удостоверение"
Серия и номер - серия (4 символа) и номер (6 символов) водительских прав
Дата выдачи - дата выдачи водительских прав
Дата окончания - дата окончания действия водительских прав
Категории - категория водительских прав, например: B

Скрин - блок "Водительские права"

4. Блок "Роль в системе"

Этот блок позволяет:

Выбрать существующего сотрудника или добавить нового

Скрин - создание нового пользователя

Назначить должность для определения прав доступа

Скрин - блок "Роль в системе"

Перейти к созданию новой должность при необходимости

Скрин - создание новой должности

5. Блок "Доступы для просмотра и редактирования"

Данный блок определяет вывод документов в списке и возможность редактирования конкретного документа. Работает в связке с блоком "Область работы" и обеспечивает переход к страницам (Организация, Точки продаж, Подразделение, Направления, Источники). Разберем сами настройки доступа:

Организация - позволяет фильтровать документы, отображая и предоставляя возможность редактирования только тех документов, которые относятся к выбранным организациям
Точки продаж - позволяет фильтровать документы, отображая и предоставляя возможность редактирования только тех документов, которые относятся к выбранным точкам продажи
Подразделение - позволяет фильтровать документы, отображая и предоставляя возможность редактирования только тех документов, которые относятся к выбранным подразделениям
Направления - позволяет фильтровать документы, отображая и предоставляя возможность редактирования только тех документов, которые относятся к выбранным направлениям
Источники - позволяет фильтровать документы, отображая и предоставляя возможность редактирования только тех документов, которые относятся к выбранным источникам

Если права доступа не ограничены (установлено значение "все"), система отображает документы без фильтрации по следующим параметрам: организации, точки продаж, подразделения, направления и источники.

Скрин - блок "Доступы для просмотра и редактирования"

6. Блок "Доступ для создания"

Данный блок определяет возможность выбора элементов при формировании документов. Для точек продаж и складов запрещает выбирать при отсутствии доступа. Для остальных настроек сужает список доступных значений, но допускает использование неразрешенного значения, если оно было в документе изначально.

Точки продаж - позволяет фильтровать точки продаж, доступные пользователю для создания документов
Склады - позволяет фильтровать склады, доступные пользователю для создания документов
Направления - позволяет фильтровать направления, доступные пользователю для создания документов
Источники - позволяет фильтровать источники, доступные пользователю для создания документов
Платежные системы - позволяет фильтровать платежные системы, доступные пользователю для создания документов
Организации - позволяет фильтровать организации, доступные пользователю для создания документов

Скрин - блок "Доступ для создания"

7. Блок "Контакты"

В блоке указываются основные контактные данные:

Основной email
Основной телефон

Для добавления дополнительных контактов (телефонов, email-адресов, факса) используйте кнопку "Добавить контакт". К каждому контакту можно добавить поясняющую заметку (например, "Рабочий", "Домашний")."

Скрин - блок "Контакты"

8. Блок "Значения по умолчанию"

В этом разделе определяются направления, которые будут автоматически применяться при формировании документов:

• Заказ
• Реализация
• Чек

Скрин - блок "Значения по умолчанию"

9. Блок "Область работы"

Данный блок позволяет ограничивать отображение документов в журналах:

Для документов типа "Заказ" - настраивается видимость по организациям, точкам продаж, направлениям и источникам (указанным в блоке "Доступы для просмотра и редактирования")
Для остальных документов - доступна фильтрация по организациям и точкам продаж
Для раздела "Склады и закупки" - только по организациям

При отсутствии настроек ограничения видимости не применяются.

1) Продажи

Заказы - только своих организаций/только своих точек продаж/своих направлений/своих источников
Счета на оплату - только своих организаций/только своих точек продаж
Реализации - только своих организаций/только своих точек продаж
Счет-фактуры исходящие - только своих организаций/только своих точек продаж
Чеки - только своих организаций/только своих точек продаж
Возвраты от покупателя - только своих организаций/только своих точек продаж

2) Склады и закупки

Поступления - только своих организаций
Счет-фактуры входящие - только своих организаций
Возвраты поставщику - только своих организаций
Перемещения - только своих организаций
Инветаризация - только своих организаций
Заявки на закупку - только своих организаций
Счет-заказы - только своих организаций

3) Касса

Приход касса - только своих организаций/только своих точек продаж
Расход касса - только своих организаций/только своих точек продаж

4) Банк

Приход банк - только своих организаций/только своих точек продаж
Расход банк - только своих организаций/только своих точек продаж

Скрин - блок "Область работы"

Важно! На основе данных сотрудника можно создать контрагента. Это может быть полезно в случаях, когда сотрудник одновременно является подрядчиком, клиентом или партнёром организации.

Скрин - ввод контрагента на основании сотрудника

Вывод: таким образом, в МойБизнес2 у каждого сотрудника есть карточка, в которой можно указать необходимую информацию о нем, а так же настроить доступы.