Как настроить СМС сценарии (оповещения)

В системе МойБизнес2 предоставляется возможность настройки сценариев для отправки СМС. Можно создавать различные задачи для разных типов уведомлений. Например, настроить так, чтобы ответственный сотрудник или сотрудники определённой точки продаж получали уведомление о платеже по счёту, а контрагент — уведомление об обновлении заказа.

Скрин - список сценарий уведомлений

1. Сценарий уведомления для объекта Лид

При создании уведомления для объекта Лид необходимо указать следующую информацию:

• Название (обязательное поле) - желательно дать название по смыслу, например - сохранение лида
• Событие (обязательное поле) - выбрать событие, при котором будет срабатывать уведомление: новая точка продаж у лида, сохранение лида, поступил лид с сайта
• Тип уведомлений (обязательное поле) - выбрать тип уведомлений: email, SMS, WhatsApp
• Направление (поле доступно, если тип уведомлений - SMS) - выбрать направление, при котором будет срабатывать уведомление
• Оператор смс уведомлений (поле доступно, если тип уведомлений - SMS) - выбрать доступного оператора смс уведомлений, отображается в списке уже подключенный в настройках
• Тип получателя (обязательное поле) - выбрать тип получателя (кто будет получателя уведомление): сотрудники, сотрудники точки продаж
• Неиспользуемые получатели - необходимо заполнить, если выбираем определенных получателей уведомлений
• Используемые получатели - необходимо заполнить, если выбираем определенных получателей уведомлений
• Тема сообщения (обязательное поле) - нужно задать тему сообщения
• Сообщение (обязательное поле) - в сообщении указываем текст, который будет отправлен и теги, если это необходимо

В данном случае (скрин ниже), мы создали уведомление для объекта "Лид" на сохранение лида. То есть, при сохранении лида выбранным сотрудникам будет приходить SMS уведомление о том, что лид сохранен, текст сообщения будет примерно таким: Лид№7 от 20.11.2024 сохранен. Если бы мы выбрали событие - новая точка продаж у лида, то выбранным сотрудникам приходило бы уведомление при обновлении точки продаж у лида. Например: У Лид№5 от 10.07.2024 новая точка продажи. При выборе события - Поступил лид с сайта выбранным сотрудником приходило бы SMS уведомление, когда лид поступал с сайта. Например: Лид№30 поступил с сайта.

Не стоит также забывать, что тип уведомлений может быть разным - SMS, Email, WhatsApp.

Скрин - создание уведомления для лида

1.1. Как работает уведомление

Проверим, как работает уведомление для объекта Лид. Для этого создаем лид и сохраняем его. 

Скрин - сохранение лида

После сохранения лида сотруднику пришло SMS, в котором указан номер лида, дата создания и дата сохранения:

Скрин -  SMS уведомление для сотрудника

2. Сценарий уведомления для объекта Реализация

При создании уведомления для объекта Реализация необходимо указать следующую информацию:

• Название (обязательное поле) - желательно дать название по смыслу, например - проведение реализации
• Событие (обязательное поле) - выбрать событие, при котором будет срабатывать уведомление: создание реализации, проведение реализации
• Тип уведомлений (обязательное поле) - выбрать тип уведомлений: email, SMS, WhatsApp
• Направление (поле доступно, если тип уведомлений - SMS) - выбрать направление, при котором будет срабатывать уведомление
• Оператор смс уведомлений (поле доступно, если тип уведомлений - SMS) - выбрать доступного оператора смс уведомлений, отображается в списке уже подключенный в настройках
• Тип получателя (обязательное поле) - выбрать тип получателя (кто будет получателя уведомление): сотрудники, контрагент, ответственный 
• Неиспользуемые получатели - необходимо заполнить, если выбираем определенных получателей уведомлений
• Используемые получатели - необходимо заполнить, если выбираем определенных получателей уведомлений
• Тема сообщения - нужно задать тему сообщения
• Сообщение (обязательное поле) - в сообщении указываем текст, который будет отправлен и теги, если это необходимо

В данном случае (скрин ниже), мы создали уведомление на проведение реализации для контрагента. Это значит, что при проведении реализации, контрагент получит SMS уведомление об этом, которое будет содержать в себе информацию, например: Добрый день! Реализация №2312 проведена, закрывающие документы на Иванов.А.Б. можем направить на электронную почту ivanov@mail.ru. В случае, если бы мы выбрали создание реализации, то контрагент/сотрудник/ответственный получили бы SMS уведомление при создании реализации. 

Не стоит также забывать, что тип уведомлений может быть разным - SMS, Email, WhatsApp.

Скрин - создание уведомления для реализации

2.1. Как работает уведомление

Проверим, как будет работать уведомление для объекта Реализация. Для этого создаем реализацию и проводим её.

Скрин - создание и проведение реализации

После проведения реализации контрагенту пришло SMS, в котором указана информация о том, что реализация проведена и может быть отправлена на электронную почту контрагента, её номер, наименование контрагента .

Скрин - SMS уведомление для контрагента

3. Сценарий уведомления для объекта Заказ

При создании уведомления для объекта Заказ необходимо указать следующую информацию:

• Название (обязательное поле) - желательно дать название по смыслу, например - обновление заказа
• Событие (обязательное поле) - выбрать событие, при котором будет срабатывать уведомление: создание заказа, обновление заказа, поступил заказ с сайта
• Тип уведомлений (обязательное поле) - выбрать тип уведомлений: email, SMS, WhatsApp
• Направление (поле доступно, если тип уведомлений - SMS) - выбрать направление, при котором будет срабатывать уведомление
• Оператор смс уведомлений (поле доступно, если тип уведомлений - SMS) - выбрать доступного оператора смс уведомлений, отображается в списке уже подключенный в настройках
• Тип получателя (обязательное поле) - выбрать тип получателя (кто будет получателя уведомление): сотрудники, контрагент, ответственный, сотрудники точки продаж, заказчик
• Неиспользуемые получатели - необходимо заполнить, если выбираем определенных получателей уведомлений
• Используемые получатели - необходимо заполнить, если выбираем определенных получателей уведомлений
• Тема сообщения - нужно задать тему сообщения
• Сообщение (обязательное поле) - в сообщении указываем текст, который будет отправлен и теги, если это необходимо

В данном случае (скрин ниже), мы создали уведомление на обновление заказа для ответственного. Это значит, что при обновлении заказа, ответственный получит SMS уведомление об этом, которое будет содержать в себе информацию, например: Добрый день, Анна! Заказ №55 на сумму 1500 рублей обновлен, просьба сообщить клиенту. В случае, если бы мы выбрали создание заказа или поступление заказа с сайта, то контрагент/сотрудник/ответственный/заказчик/сотрудники точки продаж получили бы SMS уведомление при создании/поступлении заказа.

Не стоит также забывать, что тип уведомлений может быть разным - SMS, Email, WhatsApp.

Скрин - создание уведомления для заказа

3.1. Как работает уведомление

Проверим, как будет работать уведомление для объекта Заказ. Для этого переходим в созданный ранее заказ и обновляем его (добавляем дополнительную позицию).

Скрин - обновление заказа

После проведения реализации ответственному пришло SMS, в котором указана информация о том, что заказ обновлен и нужно уведомить об этом клиента.

Скрин - SMS уведомление для ответственного

4. Сценарий уведомления для объекта Счет

При создании уведомления для объекта Счет на оплату необходимо указать следующую информацию:

• Название (обязательное поле) - желательно дать название по смыслу, например - оплата счета
• Событие (обязательное поле) - выбрать событие, при котором будет срабатывать уведомление: создание счета, обновление счета, оплата счета
• Тип уведомлений (обязательное поле) - выбрать тип уведомлений: email, SMS, WhatsApp
• Направление (поле доступно, если тип уведомлений - SMS) - выбрать направление, при котором будет срабатывать уведомление
• Оператор смс уведомлений (поле доступно, если тип уведомлений - SMS) - выбрать доступного оператора смс уведомлений, отображается в списке уже подключенный в настройках
• Тип получателя (обязательное поле) - выбрать тип получателя (кто будет получателя уведомление): сотрудники, контрагент, ответственный
• Неиспользуемые получатели - необходимо заполнить, если выбираем определенных получателей уведомлений
• Используемые получатели - необходимо заполнить, если выбираем определенных получателей уведомлений
• Тема сообщения - нужно задать тему сообщения
• Сообщение (обязательное поле) - в сообщении указываем текст, который будет отправлен и теги, если это необходимо

В данном случае (скрин ниже), мы создали уведомление на оплату счета для сотрудника. Это значит, что при оплате счета, выбранный сотрудник получит SMS уведомление об этом, которое будет содержать в себе информацию, например: Счет №3 на сумму 2000 рублей обновлен, просим уведомить клиента - ИП Золотова В.И о том, что оплата получена. В случае, если бы мы выбрали создание или обновление счета, то контрагент/сотрудник/ответственный/ получили бы SMS уведомление при создании/обновлении счета.

Не стоит также забывать, что тип уведомлений может быть разным - SMS, Email, WhatsApp.

Скрин - создание уведомления для счета на оплату

4.1. Как работает уведомление

Проверим, как работает уведомление для объекта Счет на оплату. Для этого делаем счет оплаченным с помощью документа Приход банк и видим, что счет на оплату обновлен.

Скрин - поступление оплаты на счет

После поступления оплаты на счет сотруднику пришло SMS, в котором указана информация о том, что счет и нужно уведомить клиента о том, что оплата получена.

Скрин - SMS уведомление для сотрудника

Вывод: таким образом, в МойБизнес2 можно создавать автоматические сценарии для отправки уведомлений сотрудникам и клиентам путем SMS/Email/WhatsApp.