Интеграция с amoCRM: сохранение сделки в лид

В МойБизнес2 реализована интеграция с amoCRM, которая позволяет передавать сделки из amoCRM в Заказ или Лид МойБизнес2. Ранее мы рассматривали в статье, как подключить интеграцию и как отображаются заказы, созданные из сделок, в МойБизнес2. В этой статье мы рассмотрим, как настроить сохранение сделок из amoCRM в качестве лидов в МойБизнес2.

Оглавление
1. Настройка сохранения сделки в лид
2. Выгрузка данных из amoCRM
3. Сопоставление полей
4. Сохранение сделки в лид
5. Обмен из МойБизнес в amoCRM
6. Конвертация лида в Заказ

1. Настройка сохранения сделки в лид

Рассказывать о том, как настроить интеграцию мы уже не будем, поскольку на эту тему есть отдельная статья. Поэтому, сразу переходим к настройке сохранения сделки в лид - открываем вкладку "Лиды" и настраиваем блоки:

1. Тип обмена:

Не проводить обмен - обмен будет отключен
Двусторонний обмен - выбираем данный вариант, если обмен нужен как из amoCRM в МойБизнес2, так и из МойБизнес2 в amoCRM
Обмен из AMO CRM в МойБизнес2 - обмен будет происходить только из amoCRM в МойБизнес2
Обмен из МойБизнес2 в AMO CRM - обмен будет происходить только из МойБизнес2 в amoCRM

2. Какие данные лида передавать?

Стадии (статусы)
Контакт/Контрагент(должен быть разрешен обмен из AMO CRM в МойБизнес2 или двусторонний)
Каталог (обмен каталогом в разработке)

3. Обновлять данные при изменение сущности?

Да, каждый раз
Нет, только при создании сущности

Скрин - настройка лидов на странице интеграции с AMO CRM

2. Выгрузка данных из amoCRM

На странице интеграции МойБизнес2 нажимаем на кнопку "Выгрузить данные из AMO CRM" и тем самым выгружаем все воронки из amoCRM. После выгрузки чек-боксом выбираем те воронки, которые необходимо синхронизировать.

Скрин - выгрузка данных из amoCRM

3. Сопоставление полей

Далее, с помощью нажатия на направление, раскрываем его и соотносим все необходимые поля:

Скрин - сопоставление полей в направлении

4. Сохранение сделки в лид

Теперь, когда все настроено, можем перейти к созданию сделки в amoCRM для передачи в МойБизнес2 в виде документа Лид:

Скрин - создание сделки в amoCRM

В сделке amoCRM после сохранения сразу же отображается ссылка на документ в МойБизнес2, а именно на ЛИД. Давайте рассмотрим как передались данные:

Скрин - переход в лид МойБизнес2

5. Обмен из МойБизнес2 в amoCRM

Так как у нас включен двусторонний обмен, мы можем обновить все доступные поля для обмена и посмотреть как эти изменения отразятся в amoCRM:

Скрин - редактирование лида в МойБизнес2

После, переходим в amoCRM и проверяем сделку, все поля успешно обновились:

Скрин - обновленная сделка в amoCRM

6. Конвертация лида в Заказ

Если лид успешный, на его можно сконвертировать в документ "Заказ", в который будут перенесены все данные. Следует отметить, что для обеспечения двустороннего обмена данными в документе "Заказ" необходимо включить соответствующую опцию в настройках интеграции. Кроме того, обмен данными можно активировать только в том случае, если заказ был создан из лида в системе amoCRM.

Скрин - настройка интеграции с amoCRM

Итак, создаем на основании лида документ Заказ в нужном направлении и сохраняем. Далее, меняем данные в самом заказе, а именно поля:

Фото с момента доставки
Добавить открытку
Текст открытки
Источник
Водитель
Ответственный

Скрин - редактирование полей заказа в МойБизнес2

Теперь переходим в сделку amoCRM и видим, что данные поля обновились: