Отчет по менеджерам заказов

В МойБизнес2 доступен отчет по менеджерам заказов, который предназначен не только для анализа эффективности работы сотрудников, но, в первую очередь, для начисления заработной платы исходя из суммы оформленных каждым менеджером заказов. Например, если менеджер оформил за месяц заказы на общую сумму 30 000 рублей, и ему положена комиссия в размере 50% от суммы выполненных заказей, его вознаграждение составит: 30000 × 50% = 15 000 рублей.

В отчете можно посмотреть статистику по каждому менеджеру (ответственному за заказ) за выбранный период, а также данные по источнику, направлению и статусу заказа.

Формирование отчета возможно как с группировкой по датам заказа, так и без нее. Если на одну дату приходится несколько заказов, они отображаются в виде раскрывающегося списка. При клике на номер заказа открывается его предпросмотр, а сам отчет можно экспортировать в формат Excel для дальнейшей обработки.

Оглавление
1. Как выглядит отчет по менеджерам
2. Как формируется отчет по менеджерам
3. Отображение нескольких заказов в отчете по менеджерам
4. Предпросмотр заказов в отчете по менеджерам
5. Скачивание отчета по менеджерам в формате Excel

Скрин - отчет по менеджерам заказов

1. Как выглядит отчет по менеджерам

Для того чтобы перейти к отчету по менеджерам заказом, необходимо из главного меню выбрать раздел "Отчеты" и нажать на пункт "Заказ (менеджеры)". На странице отчета по менеджерам заказов можно сформировать отчет, задав необходимые параметры фильтрации:

• Период заказа - указываем период заказа. 
• Направление - указываем направление заказа. 
• Статус - указываем статус заказа. 
• Ответственный - указываем ответственного (менеджера) по заказу. 
• Источник заказа - указываем источник заказа. 
• Группировать по датам - при установке галочки отчет будет сгруппирован по датам заказа (будет отображен отдельный столбик "дата заказа")

Скрин - отчет по менеджерам заказов

2. Как формируется отчет по менеджерам

Для формирования отчета на странице "Менеджеры заказов" необходимо выбрать нужные параметры. Заполнять все поля не обязательно — для его формирования достаточно указать хотя бы период заказа.

Например, нам нужно сформировать отчет по менеджерам за период с 15 по 29 мая по дате заказа. В этом случае в полях "Период заказа" указываем дату 15 - 29 мая. Также выбираем необходимое направление — например, "Самовывоз", и задаем статус заказа — "На сборке". Указываем конкретного ответственного, источник заказа — "Заказ с сайта", и ставим галочку в поле "Группировать по датам".

Скрин - сформированный отчет по менеджерам

Если не установить эту галочку, в отчёте не будет отображаться дата заказа, и группировка будет выполнена только по ответственному:

Скрин - фунция группировки по датам заказов

Обратите внимание на журнал заказов за 15-29 мая: отчёт сформирован корректно - согласно данным, всего оформлено 8 заказов на сумму 29 915 рублей, где ответственным указан Столяров Александр:

Скрин - журнал заказов за 27-29 мая

3. Отображение нескольких заказов в отчете по менеджерам

В ранее сформированном отчете можно увидеть, что заказов несколько. Как же посмотреть их все? Для этого необходимо нажать на кнопку "Заказы" - после этого откроется список всех заказов, включенных в отчет.

Скрин - отображение всех заказов

4. Предпросмотр заказов в отчете по менеджерам

Для перехода к предпросмотру заказа достаточно нажать на его номер. Это удобный функционал, который позволяет в одном окне увидеть всю необходимую информацию по заказу. При необходимости здесь же можно продолжить работу с документом или внести в него изменения.

Скрин - переход к предпросмотру заказа

5. Скачивание отчета по менеджерам в формате Excel

Сформированный отчет можно сохранить в формате Excel, нажав на кнопку "Сохранить в excel":

Скрин - кнопка скачивания файла

В скачанном файле отчета по менеджерам будет отображаться информация о номерах заказов (в виде списка), дате заказа, количестве заказов, направлении, статусе, источнике, сумме и валюте.

Скрин - скаченный файл в формате excel

Вывод: таким образом, в МойБизнес2 можно сформировать отчет по менеджерам заказам.