Связь контрагента с пользователем в МойБизнес2
В МойБизнес2 на встроенном сайте доступна возможность регистрации пользователей. После регистрации новый пользователь отображается на странице "Пользователи" в разделе "Интернет-магазин". Перейдя в карточку пользователя, можно привязать его к уже существующему контрагенту или создать нового и сразу же выполнить привязку. Если пользователь после регистрации авторизовался и сделал заказ, создание контрагента и его привязка выполняются автоматически.
В данной статье мы рассмотрим, как работает связь пользователя с контрагентом.
Оглавление
1. Страница со списком пользователей
2. Как связать пользователя с контрагентом
Скрин - карточка пользователя
1. Страница со списком пользователей
Для перехода на страницу "Пользователи" необходимо зайти в раздел "Интернет-магазин" и выбрать пункт "Пользователи". На этой странице отображаются все пользователи, прошедшие регистрацию. Для каждого пользователя указаны: имя, дата регистрации, статус, email или номер телефона, по которому была выполнена регистрация, связанный контрагент (если был создан), а также версия сайта. При необходимости пользователей можно удалять.
Скрин - зарегистрированные пользователи
Важно отметить, что есть возможность создать группу пользователей. Например, это может быть группа по типу "Оптовые клиенты", "Постоянные покупатели" или "VIP-клиенты".
Скрин - переход к группам пользователей
2. Как связать пользователя с контрагентом
Для связи пользователя с контрагентом необходимо перейти в его карточку, кликнув на имя пользователя. В открывшейся карточке в поле "Контрагент" выберите нужного контрагента для привязки. Также в карточке пользователя при необходимости можно указать фамилию и отчество.
Важно! Если пользователь зарегистрировался, авторизовался и сделал заказ, контрагент создаётся автоматически. Если же заказ оформлен без авторизации, но с использованием данных, указанных при регистрации, контрагент создан не будет, и в заказе будет указано: "Частное физическое лицо".
Скрин - привязка пользователя к контрагенту
Вывод: в МойБизнес2 реализована автоматическая связь пользователя с контрагентом. При регистрации и последующем заказе система создаёт контрагента и автоматически выбирает его в документах.