Как создать бонусную карту
Программа МойБизнес2 предоставляет возможность создавать бонусные карты для своих клиентов. Бонусные карты являются эффективным инструментом для привлечения новых клиентов и удержания существующих. Создание бонусной карты в программе МойБизнес2 просто и легко, и в этой статье мы расскажем Вам, как это сделать.
Оглавление
1. Создание правила получения процента за оборот по карте
2. Создание бонусной карты
2.1. Без подтверждения СМС
2.2. С подтверждением СМС
3. Журнал бонусных карт
4. Экспорт бонусных карт
5. Списание бонусов при продаже
Скрин - раздел вывода информации о бонусных картах
Важно! Для того, чтобы работать с бонусными картами, необходимо в первичной настройке программы установить галочку на чекбоксе "Использовать бонусные карты".
Скрин - настройка работы с бонусными картами
1. Создание правила получения процента за оборот по карте
Для начала необходимо создать правило получения процента за оборот по карте. Создание правила получения процента за оборот по бонусной карте - это определение условий, которым должен соответствовать клиент, чтобы получить определенный процентный доход в виде бонусов на свою бонусную карту. Для этого из главного меню переходим в раздел Настройки - Ценообразование - Бонусные карты. Далее, добавляем правило, например как указано на скрине:
Так же на этой странице есть возможность:
- Указать стоимость одного бонуса в рублях (обычно 1 бонус = 1 рубль);
- Выбрать, будет ли работать бонусная карта с подарочными и дисконтными картами, скидками;
- Выбрать, будут ли распространяться бонусы на услуги или только на товары;
- Выбрать, будет ли отправляться СМС клиенту при выдаче карты с приглашением в личный кабинет (Для этого необходимо подключить СМС сервис - sms.ru/sms4b);
- Выбрать, будет ли выдаваться карта клиенту бонусная карта через СМС-подтверждение (Для этого необходимо подключить СМС сервис - sms.ru/sms4b);
- Выбрать, будет ли заполнение штрихкода обязательным при создании бонусной карты.
Скрин - правила получения % за оборот по карте
2. Создание бонусной карты
Бонусные карты можно создать при создании документов - Заказ, Счет на оплату, Реализация, Чек. Рассмотрим 2 варианта создания бонусных карт - без подтверждения СМС и с подтверждением СМС.
2.1. Без подтверждения СМС и штрихкода
Бонусная карта может быть оформлена без ввода штрихкода и подтверждения посредством СМС. В данном случае отпадает необходимость в подключении СМС-сервисов.
Скрин - создание бонусной карты без СМС и штрихкода
2.2. С подтверждением СМС
Рассмотрим создание документа Заказ: для этого заполняем документ, добавляем товар/услугу, нажимаем на кнопку "+Бонусная карта" - "Создать карту" и заполняем все данные, сохраняем. Далее, на указанный номер придет код, который необходимо ввести в поле "Код активации из СМС", вводим и нажимаем "Проверить код". После всех перечисленных действий у выбранного контрагента появится бонусная карта, которую можно использовать при продажах.
Скрин - создание бонусной карты для контрагента
3. Журнал бонусных карт
В журнале бонусных карт отображаются существующие бонусные карты и информация по ним: штрих-код, оборот, бонусов, процент начислений, номер телефона, именная карта - да/нет, контрагент, дата активации, дата деактивации.
Скрин - журнал бонусных карт
4. Экспорт бонусных карт
Так же в журнале бонусных карт можно выполнить экспорт бонусных карт в формате Excel за необходимый период.
Скрин - экспорт бонусных карт
5. Списание бонусов при продаже
Для списания бонусов при продаже необходимо создать и заполнить документ продажи, выбрать контрагента и бонусную карту, а затем применить карту. После этого укажите нужное количество бонусов для списания — доступный остаток отображается рядом.
Скрин - списание бонусов при продаже
Вывод: благодаря данному функционалу, в МойБизнес2 есть возможность легко настраивать систему начисления и использования бонусов.
Смотреть видео на Rutube: