Глобальный фильтр по торговой точке

Если в вашей компании несколько точек продаж, переключаться между ними помогает глобальный фильтр. Он отображает только те документы, каталог и остатки, которые относятся к выбранной точке.

Пример в действии: Вы управляете службой доставки шаров. В системе вы можете выбрать точки продаж:

"Склад на Заводской" - чтобы работать с этой точкой и видеть ее каталог и остатки.

"Студия в ЦУМе" - чтобы работать с этой точкой и видеть ее каталог и остатки.

"Филиал на Южном" - чтобы работать с этой точкой и видеть ее каталог и остатки.

Это помогает не путать данные между разными филиалами.

Как это работает:

• Расположение: Фильтр находится в левой части меню и появляется автоматически, если в компании больше одной точки.

• Назначение: Выбор точки определяет, какие данные вы видите в каталоге и документах.

• Важно: Каждая точка должна быть связана со своим складом и организацией для корректного учёта.

Скрин - глобальный фильтр по точке продажи

Оглавление
1. Для чего нужен фильтр точек продаж?
2. Как найти и активировать фильтр?
3. Что меняется в работе после выбора точки?
4. Критически важная настройка: связь точки, каталога, склада и организации

1. Для чего нужен фильтр точек продаж?

Фильтр точек продаж помогает разделять данные между разными точками продаж. При его использовании в системе отображаются только те документы, позиции каталога и остатки, которые относятся к выбранной точке.

Как это работает на практике:

• Выбираете нужную точку продаж в фильтре - и сразу видите все операции, каталог, остатки и документы именно по этому филиалу

• Система автоматически скрывает данные других точек, что исключает путаницу при работе

• Вся аналитика и отчеты формируются только по выбранному подразделению

Это особенно важно для корректного учета, формирования отчетности и оперативного управления каждой точкой в отдельности.

Скрин - фильтр точек продаж

2. Как найти и активировать фильтр?

Фильтр точек продаж расположен в левой панели навигации, сразу под поисковой строкой и основным меню.

Важно: данный элемент интерфейса появляется только при выполнении условия - когда в системе создано более одной точки продаж.

Чтобы воспользоваться фильтром:

1. Нажмите на поле выбора точки продаж

2. Выберите нужную точку из раскрывающегося списка

3. Система мгновенно применит фильтр - все данные в системе будут актуализированы в соответствии с выбранной точкой

Скрин - активация фильтра по точке продаж

3. Что меняется в работе после выбора точки?

После выбора точки продаж "На Пушкина" система автоматически фильтрует все данные:

• В документах отображаются только операции, связанные с выбранной точкой продаж

Скрин - отображение документов (Заказов) с выбранной точкой продажи

• В каталоге показываются остатки исключительно с привязанного склада ("Склад 1")

Скрин - отображение остатков на складе соответствующего склада

• Структура каталога автоматически переключается на соответствующую ("Основная структура")

Скрин - отображение соответствующей структуры каталога

Результат: вы работаете с полным набором актуальной информации по выбранному подразделению, при этом данные других точек временно скрыты из интерфейса. Это обеспечивает фокусировку на задачах конкретной точки продаж и исключает ошибки в учете.

4. Критически важная настройка: связь точки, каталога, склада и организации

Важно! Для корректной работы фильтра точек продаж необходима предварительная настройка:

• Каждой точке продаж должен быть присвоен свой склад - это обеспечивает корректное отображение остатков. Для этого необходимо перейти в раздел Настройки - Компания - Точки продаж, перейти в нужные точки продаж и присвоить им соответствующий склад.

Скрин - привязанный к точке продажи склад

• Точку нужно связать с соответствующей организацией - для правильного документооборота. Для этого необходимо перейти в Настройки - Компания - Организации и перейти в каждую организацию, привязать соответствующую точку продажи. Но организация чаще всего одна для каждой точки продажи. 

Скрин - привязка точек продаж к организации

• При наличии нескольких структур в каталоге можно настроить привязку точки к конкретной структуре - тогда при переключении между точками будет автоматически меняться и отображаемая структура каталога

Например: вы можете настроить привязку структур каталога к разным точкам продаж:

• "Основная структура" каталога будет связана с "Точкой продаж на Пушкина"

• Структура "Для сайта" будет отображаться для "Точки продаж на Ленина"

Как это работает на практике:

• При переключении на точку продаж "На Пушкина" сотрудник видит в каталоге только основную структуру товаров

• При выборе точки "На Ленина" в каталоге автоматически отображается структура "Для сайта"

• Каждая точка работает со своим набором товаров и категорий, что исключает путаницу

Скрин - привязка структуры каталога к точке продаж

Результат правильной настройки: при выборе точки продаж вы получаете полный и корректный набор данных - остатки, документы и каталог - именно для выбранной точки продажи.

Вывод: таким образом, в МойБизнес2 с помощью глобального фильтра точек продаж вы можете одновременно отфильтровать все документы, остатки и каталог согласно выбранной точке.